2021年中国共享充电宝行业市场竞争格局及发展前景分析 2021市场规模或突破百亿元

 作者:星辉注册  2021-08-13  阅读 

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2021年中国共享充电宝行业市场竞争格局及发展前景分析 2021市场规模或突破百亿元(图1)

1、“街电”“搜电”宣告合并 共享充电宝行业面临新竞争格局

2021年4月1日, “街电”与“搜电”发布联合公告宣布合并,一场行业颠覆性变局正在发生。从街电与搜电的联合公告内容来看,双方合并后将实行联席CEO,要重点探索“直营+代理”的“直代模式”。

而无论是合并形成的市场规模(双方合计用户规模将突破3.6亿,日订单峰值将达到300万单/天,市场份额稳居行业第一),还是“直代”双驱动互补模式形成的“产业链管理、客户服务、软硬件研发层面”的强强联合优势,都可能对行业原有单一发展模式造成冲击。

双方合并后,从用户数、点位、订单等多个维度的数据已稳坐行业龙头之位,并远超其他玩家,共享充电宝由此进入了“一超多个玩家并行”的新时代。

很显然,该项合并也正被资本市场所瞩目,因为两大头部强强联合将带来更强的网络效应与商业价值,是当下共享经济赛道不可多得的优质标的。

据天眼查APP显示,4月16日,深圳街电科技有限公司发生多项工商变更,原股东江西赣锋锂业股份有限公司退出,新增搜电关联公司深圳竹芒科技股份有限公司为股东,后者持股比例为35%,为第二大股东。同时公司主要人员新增梁凯。

1)“街电”公司概况分析

街电总部位于深圳,目前已在北京、上海、广州、深圳、杭州、长沙、武汉、南昌、厦门、合肥等一、二线城市布点,并成功积累百万日常用户。目前,街电已覆盖全国300个城市,同时线下市场铺设柜机量也将达到几十万台。

从硬件设施来看,街电的充电宝设备特点为:三线输出、高速快充、权威认证等。此外,街电还有多种充电柜设备。

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街电用户定位主要针对在、机场、客运站等交通枢纽、商场街区、酒店、\KTV等泛娱乐场景、医院、高校等活跃人群。

用户数量来看,数据显示,2020年街电最新公布的用户数达到近3亿,设备占有率40%。2020年,街电完成全国95%以上城市布局,从传统“吃喝玩乐游购娱”场景,到大型场馆、会展中心、交通场景、医疗场景、高校、政府机构等各类便民生活服务场景。

2)“搜电”公司概况分析

深圳竹芒科技股份有限公司(搜电充电),2015年9月成立于中国深圳,共享充电服务实力品牌,布局全球的中国共享充电品牌。拥有独立自主的设计研发、采购生产及销售服务体系,致力于以“物联网+人工智能+大数据”三大核心技术打造智能化共享充电解决方案。

深圳竹芒科技股份有限公司(搜电充电)专注品牌,追求品质,不仅专注于提升产品性能及用户体验,同时还注重保障合作伙伴的权益,为搜电合伙人提供多方位的保障,实现互利共赢。

2020年,众多玩家在新增投入市场的设备数量均呈现增长停滞的时候,搜电同时在投入设备和营收层面取得正向增长,当前其注册用户已超1.5亿,业务覆盖全国600多城、全球30多个国家和地区。

3)中国共享充电宝市场竞争格局分析

从行业来看,两者的合并有时代发展进程的因素。

回顾共享充电宝的发展,随着共享经济的崛起,2015年是共享充电宝的元年,而街电与搜电也均成立于2015年。2017年是共享充电宝行业的高光时刻,行业有超300家创业公司成立,行业全年发起投融资事件26起,“三电一兽”四家公司在这一年就有12次融资。

2018年,共享充电宝市场初步形成了“三电一兽”格局。此后,共享充电宝的资本市场投融资开始降温。2019年是共享充电宝行业发展的关键一年,来电、街电、小电等头部玩家均在这一年宣告盈利。

2021年4月1日,怪兽充电正式登陆纳斯达克,成为“共享充电第一股”,后续资本市场认可度如何尚待观;同一日,街电和搜电正式合并,合并后的市场份额超过怪兽充电,在行业排名第一。

不过,共享充电宝行业离“一分胜负”的终局还很远。时至今日,大多数“陪跑”企业倒闭之后,共享充电宝行业形成了由街电、小电、来电、怪兽充电“三电一兽”的格局。

其中来电科技、小电科技、街电科技凭借布局城市广、资金实力强等优势,已在市场上处于领先地位;而怪兽充电则凭借其自身强大的运营及团队实力,成为市场的重要力量。除此之外,市场上还有云充吧、充充、魔宝电源、云租电等厂商。

共享充电宝市场发展至今,已有不少厂商通过自身的运营打造,在市场上建立了竞争优势。但目前各梯队实力差距仍然较小,未来随着市场竞争的进一步展开,各梯队厂商位置或将出现频繁互换,且共享充电宝市场不稳定,未来或洗牌。

不争的事实是,头部企业瓜分市场份额的格局,将再次被重新洗牌,好戏即将上演。而街电和搜电合并之后,行业格局又将发生变化。

2、中国共享充电宝集体费用上涨 共享充电宝盈利模式概况

2020年以来,共享充电宝的费用也随之悄然上涨。2021年4月11日,“景区充电宝1小时10元”登上新浪微博热搜榜,3月,“共享充电宝又集体涨价了”、“共享充电宝每小时从1元涨至4元”接连登榜。

不少消费者反映,不同品牌的共享充电宝悄悄涨价。从最初的前半小时免费,到现在平均每小时3-4元。2021年,据调查,以北京某处的来电收费标准为例,其中多个细项都做了调整:

1)共享充电宝盈利模式分析

共享充电宝行业目前主要的收入来源为押金和租金,押金池为初期市场拓展提供资金保障,后期凭借用户个人消费信用可以减免。但在实际运营过程中,押金提现率高于共享单车等行业。

其次,租金模式的客单价较低,同星辉娱乐时为了吸引用户,另有1分钱等红包推广等形式,长远发展来看,企业需要更加稳定和充足的收入来源。

由于共享充电宝自身的产品特点:设备机身、机柜表面等部位均可作为广告宣传的载体,因此以广告收入作为未来的营收主力,具有相当可行性。

除日常充电宝租金收入外,中国共享充电宝盈利模式将趋向广告模式、电商导流、大数据服务等方向,盈利性更高。

2)共享充电宝运营成本分析

目前我国共享充电宝运营模式主要有三种,分别是大机柜模式、小机柜模式和桌面固定式。

大机柜模式,主要布局在机场,大型商场这些相对开放的大场所吗,投放密度相对较低,但是单个辐射范围广;

小机柜模式,一般放置在餐厅或者咖啡厅等较为封闭的小型场合,扫码租借,扫码归还,优点是充电宝可以随时带走,取用方便。但是对商家来说,相对投入成本较高,而且充电宝有丢失的风险。

桌面固定式,用户只需要扫码,支付,输入密码就可以充电,省去了退还押金的麻烦,同时因为是固定式,所以丢失率低同时免去用户归还的麻烦。

无论是哪种运营模式,在发展过程中都面临着略有差异的运营成本,其中占比最高的为产品生产制造成本,其次是运营成本,包括小机柜模式和桌面固定式需要付给合作商家的电费、渠道费用,大机柜模式下支付给车站或商场的管理费用;同时还存在产品损坏产生的损耗费用。

从成本回报来看,如果按照上一小节分析数据进行计算,大机柜式共享充电宝固定成本4000元,月维护成本60元,每月扣除租金和折旧费用以后利润为1020-1380元,则3-4个月即可收回成本。

同时,有相关机构根据共享充电宝头部公司对外披露的数据进行测算,在成本回收期方面,由于头部各家企业在产品形态、铺设渠道、收费模式等方面有所差异,在不考虑运维成本等情况下,单个充电宝回收周期在2-5个月不等。

同时由于各家的单次租赁价格基本相同,回本周期长短取决于产品成本、场景特点和付费模式:通常充电宝中内置交互模块或通信模块会显著增加成本。

不同场景用户的行为特点也不同,交通枢纽等地方,由于出行距离长,加上可以跨站归还,因此租借时长较高。餐厅等小场景,客户在等位吃饭的同时可以及时补电,因此使用频次较高。另外,先使用后付费或先付费后使用的付费模式,均会影响用户的使用习惯和体验,进而对单次订单金额造成差异。

3、中国共享充电宝行业发展前景预测

随着互联网及5G的发展,智能手机的快速普及,人们对移动电源的需求越来越大,尤其是90后及更年轻一代,获取知识、传递信息已经离不开智能电子设备,所以充电宝等移动电源市场快速扩大,共享充电宝的用户数量也随之增长。

随后,共享充电宝企业将进一步扩大品牌知名度,渠道不断下沉,用户接受程度会逐渐提高,按照这样的发展趋势,中国共享充电宝用户数量将进一步增加,前瞻预计,到2024年,中国共享充电宝用户数量将达到6亿人。

从市场规模来看,根据怪兽充电招股说明书,由于新冠疫情影响,移动设备充电服务市场的增长率在2020年上半年有所放缓,但此后恢复了正常。2020年,中国移动设备充电服务市场规模到将达到90亿元,预计到2028年将增长至1063亿元,从2020年到2028年,复合年均增长率(CAGR)为36.2%。

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